Выбор CRM — одна из тех задач, где легко потратить бюджет на функции, которые ваш отдел продаж никогда не включит. Разбираемся, что действительно важно на старте, а что можно докупить позже.
Прежде чем смотреть тарифы, сформулируйте три вещи: сколько сделок проходит через отдел продаж в месяц, сколько человек будет работать в системе одновременно и какие каналы связи с клиентами нужно подключить — звонки, почта, мессенджеры.
Отдельно стоит проверить, как CRM ведёт себя при экспорте данных — на случай, если решите сменить сервис через год-два. Некоторые платформы намеренно усложняют выгрузку истории сделок.
Начните с бесплатного тарифа или пробного периода на реальных сделках, а не на тестовых данных — так сразу видно, где система будет мешать, а не помогать.
Модули сквозной аналитики, скоринг лидов на основе AI и сложные BI-дашборды выглядят привлекательно, но для команды из 3–5 менеджеров чаще всего избыточны. Их стоит подключать, когда объём сделок вырастет настолько, что ручной анализ перестанет справляться.
Хорошая CRM для старта — это не самая функциональная, а та, в которую менеджеры будут заносить сделки каждый день без сопротивления. Остальное можно донастроить по мере роста.